Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Простые мечты о сытом обеде и спокойном дне казались недостижимыми. После кончины отца на него свалились долги, которые тянулись как тени. Он ютился в крошечной комнатке, часто ложась спать с пустым желудком. Чтобы как-то расплатиться с кредиторами, парень пошёл на крайние меры — расстался с частью себя, буквально. Даже подрабатывал, выслеживая нечисть, что было незаконно. В этом ему помогал странный спутник — демон Потита, похожий на помесь питомца и бензопилы.
Однажды якудза подстроили всё так, что Дэндзи оказался в безвыходной ситуации. Его жизнь должна была оборваться, но Потита вмешался. Существо каким-то образом слилось с телом юноши, став его новым сердцем. Это странное слияние подарило Дэндзи невероятную способность к восстановлению. Теперь он мог превращать свои руки в острые пилы.
Эти уникальные навыки привлекли внимание определённой организации. Бюро общественной безопасности решило взять его на службу. Задача осталась прежней — бороться с демонами, но уже на законных основаниях. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, всегда погружённый в свои мысли, и Пауэр, чей нрав вспыхивал как пламя. А ещё там была Макима — руководитель, чья холодная уверенность и таинственность не давали ему покоя. Он чувствовал, как его сердце, теперь частично механическое, начинает биться чаще при одной мысли о ней.
