Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для изысканной публики, хорошо понимает, с какими трудностями может столкнуться в пути.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за порядком и помочь в щекотливых ситуациях. Так их дороги пересекаются.
Тони и Дон. Два абсолютно разных мира, два противоположных характера. Их путешествие вместе — это больше, чем просто поездка из пункта А в пункт Б. Эта дорога навсегда оставит след в судьбе каждого из них.