Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшая, Марья, — настоящая богатырка. Младшую, Софью, только-только начинают считать колдуньей. В Белогорье жизнь текла спокойно, как всегда. Пока не явился колдун Север. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова посеяли тревогу в обычно тихом мире волшебников.
Теперь Софье предстоит нелегкое дело. Чтобы уберечь от беды и Белогорье, и своего отца, ей нужно совершить путешествие. Не куда-нибудь, а в Москву прошлых лет. Там сейчас живет молодой Иван, ее будущий папа, и он пока ничего не знает о грядущих бурях. А Марье? Ей выпала своя задача — остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в их родном городе. Двум сестрам придется сражаться на разных фронтах, чтобы спасти то, что им дорого.